(SeaPRwire) – Mary Ballin, Beth Bosworth, Eric Jardine, Doug Wheat là những cố vấn mới nhất hoàn thành Chương trình Đường đến Hợp tác tại công ty do cố vấn sở hữu
SAN FRANCISCO, Ngày 10 tháng 4 năm 2025 — Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”), một công ty quản lý tài sản độc lập đang phát triển nhanh chóng với các văn phòng trên khắp cả nước và xấp xỉ $8,7 tỷ đô la tài sản khách hàng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 20241, đã thông báo rằng bốn cố vấn đã hoàn thành Chương trình Đường đến Hợp tác của công ty được thiết kế để củng cố triết lý và cấu trúc do cố vấn lãnh đạo, cố vấn sở hữu của công ty.
“Chương trình Đường đến Hợp tác được ra mắt để xác định những cố vấn Perigon nhiệt huyết và tận tâm, những người thể hiện văn hóa và tinh thần của công ty, đồng thời cho phép họ kiếm được cổ phần sở hữu trong Perigon theo thời gian,” Giám đốc điều hành của Perigon, Arthur Ambarik cho biết. “Sức mạnh của Perigon nằm ở các cố vấn của mình, công nghệ và hỗ trợ đầu tư mà chúng tôi cung cấp cũng như sự linh hoạt để phát triển và thành công.”
Chương trình này được phát triển để cho phép các cố vấn có một con đường để kiếm được cổ phần hợp tác trong công ty. Đường đến Hợp tác là một chương trình kéo dài nhiều tuần để trao cho một số cố vấn 1099 cơ hội sở hữu cổ phần trong công ty.
Các đối tác mới nhất của Perigon là:
- Mary Ballin, một Cố vấn Tài sản, người đã mở văn phòng East Bay của Perigon, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành và có cả chứng chỉ CFP® và chứng chỉ Certified Divorce Financial Analyst®. Bà lãnh đạo một nhóm phụ nữ giúp đỡ những phụ nữ khác trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống, bao gồm ly hôn hoặc cái chết của người bạn đời. Ballin gia nhập Perigon vào năm 2020.
- Beth Bosworth, một Cố vấn Tài sản, người cũng giám sát các nỗ lực lập kế hoạch tài chính của Perigon. Bà là thành viên của văn phòng Atlanta, một CFP® và có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý tài sản. Bosworth gia nhập Perigon vào năm 2021.
- Eric Jardine, một Cố vấn Tài sản / Hoạt động trong văn phòng Bay Area của Perigon, người mang hơn 20 năm kinh nghiệm về đầu tư và công nghệ vào vai trò của mình. Jardine quản lý danh mục đầu tư và đã triển khai các hệ thống báo cáo, lập kế hoạch và CRM để thông báo cho các cố vấn về các quyết định chiến lược nhằm hỗ trợ sự phát triển của họ.
- Doug Wheat, một Cố vấn Tài sản tại văn phòng Massachusetts của Perigon, người đã gia nhập công ty vào năm 2024. Wheat có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý tài sản, bao gồm cả kinh nghiệm đầu tư tác động.
Ballin nói thêm, “Perigon cung cấp cho mỗi cố vấn rất nhiều quyền tự chủ để thúc đẩy thành công cá nhân, cùng với sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Chúng tôi không chỉ nói về sự tăng trưởng — chúng tôi biến nó thành hiện thực. Chương trình Đường đến Hợp tác của công ty chỉ là một cách Perigon biến tham vọng thành cơ hội.”
Perigon là một công ty do cố vấn lãnh đạo đã bổ sung thêm các nhóm và văn phòng trên sáu thị trường lớn kể từ tháng 12 năm 2021. Vào tháng Giêng, công ty đã chào đón Constellation Wealth Capital với tư cách là một nhà đầu tư chiến lược. Perigon đã được vinh danh là một trong 50 RIA phát triển nhanh nhất hàng đầu của Financial Advisor Magazine và có mặt trong danh sách Top RIA của Forbes năm 2024.2
Giới thiệu về Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management, LLC là một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Được thành lập, sở hữu và lãnh đạo bởi các cố vấn tài chính trọn đời, Perigon Wealth Management là một công ty RIA độc lập, cố gắng mang lại cho khách hàng sự an tâm bằng cách xác định và thực hiện các kế hoạch rõ ràng và tùy chỉnh để đạt được các mục tiêu tài chính cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu cuộc sống của họ. Ngoài ra, Perigon Wealth Management cung cấp cho các cố vấn tài chính tham gia nền tảng của mình một chương trình mạnh mẽ và linh hoạt, đáp ứng nhiều cấu trúc liên kết và mô hình kinh doanh rộng rãi nhất có thể. Với khoảng 8,7 tỷ đô la tài sản khách hàng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Perigon Wealth Management đam mê thúc đẩy sự tăng trưởng kinh doanh của các cố vấn tài chính của mình và đơn giản hóa hoạt động của họ, mà không làm mất đi sự độc lập của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập .
Dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ và một số dịch vụ môi giới nhất định được cung cấp bởi Folio Investments, Inc., công ty hoạt động kinh doanh với tên gọi Goldman Sachs Custody Solutions (GSCS). GSCS là một nhà môi giới-đại lý đã đăng ký với SEC và là thành viên của FINRA/MSRB/SIPC. Tài liệu này và bất kỳ nội dung nào của nó không cấu thành một lời đề nghị, chào mời hoặc lời khuyên mua hoặc bán chứng khoán.
Global Banking & Markets (“GBM”) và nhân viên của nó là nhân viên của Goldman Sachs & Co LLC và các sản phẩm có cấu trúc, sản phẩm cho vay và dịch vụ lưu ký là các sản phẩm và dịch vụ do GBM tài trợ. GBM không phải là một phần của Asset & Wealth Management hoặc Goldman Sachs Asset Management, L.P. (“GSAM”). Các tuyên bố và đại diện được đưa ra bởi GBM hoặc GSAM không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư.
Liên hệ Truyền thông:
Donald Cutler hoặc Lorene Yue
Haven Tower Group
424 317 4864 hoặc 424 317 4854
hoặc
1Perigon cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và các dịch vụ liên quan cho khách hàng trên toàn quốc; Perigon sẽ duy trì tất cả các đăng ký và giấy phép hiện hành theo yêu cầu của các tiểu bang khác nhau nơi công ty tiến hành kinh doanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập hoặc trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”) tại và tìm kiếm bằng CRD# 131037 của Perigon.
2Tìm hiểu thêm về 50 RIA phát triển nhanh nhất hàng đầu của Financial Advisor Magazine tại và phương pháp xếp hạng Top RIA của Forbes tại .
NGUỒN Perigon Wealth Management
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.